بورس تایم

تبلیغات
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

بورس تایم

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی بورس

بازده و ریسک یک سهم چگونه محاسبه می شود؟

ساسان پرهون توسط ساسان پرهون
2019-09-25
در بورس
0
فهرست مطالب پنهان
1 محاسبه بازده سهام
2 ریسک سرمایه گذاری در سهام
3 کاهش ریسک سرمایه گذاری سهام

محاسبه بازده سهام

دو واژه ریسک و بازده همیشه در کنار هم آمده اند ولی متاسفانه اکثر سرمایه گذاران فقط به بازده توجه می کنند. زمانیکه چند گزینه سرمایه گذای وجود دارد انتخاب منطقی، آن گزینه سرمایه گذاری است که به ازاء یک واحد ریسک، بیشترین بازده را داشته باشد. برای محاسبه بازده کافی است کل عواید سرمایه گذاری با هم جمع شوند. توجه داشته باشیم که بازده ممکن است مثبت یا منفی باشد.

فرض کنید سهام شرکتی را به قیمت 600 تومان خریداری کرده ایم و پس از گذشت چهار ماه آن را به قیمت 530 تومان بفروش رسانده ایم. همچنین در طی این چهار ماه، مجمع سالیانه برگزار شده و سود نقدی 130 تومانی به سهام مذکور تعلق گرفته است. بازده سهام چقدر بوده است؟

                               60 = 130 + (530-600)    سود نقدی + (قیمت خرید – قیمت فروش) = کل بازده

حال درصد بازده سرمایه گذاری چقدر بوده است؟

                                             10% = 0.1 = 600 ÷ 60      سرمایه گذاری اولیه/کل بازده = درصد بازده

در این مثال، سرمایه گذاری 4 ماهه دارای 10 درصد بازده بوده است.

ریسک سرمایه گذاری در سهام

حال که با واژه بازده آشنا شدیم به ریسک سرمایه گذاری نیز باید توجه کنیم. محاسبه ریسک سرمایه گذاری نیازمند عملیات پیچیده ریاضی است. اما به طور کلی ریسک یعنی تفاوت بازده واقعی با بازده پیش بینی شده.

فرض کنید مبلغی را در بانک با سود 12 درصد سرمایه گذاری کرده اید و پس ازیکسال سود مورد نظرتان را دریافت کرده اید. بنابراین این سرمایه گذاری تقریبا هیچگونه ریسکی نداشته و دریافتی شما دقیقا مطابق پیش بینی شما بوده است.

حال فرض دیگری داشته باشیم که شما مبلغی را در یک سهم سرمایه گذاری کرده اید. با توجه به تحلیل های فراوانی که انجام داده اید پیش بینی می کنید پس از شش ماه 40 درصد سود کسب خواهید کرد. اما پس از گذشت شش ماه با زیان 5 درصدی، سهام خود را به فروش می رسانید. این سرمایه گذاری دارای ریسک فراوان بوده چرا که 45 درصد با پیش بینی ها اختلاف داشته است.

حال فرض کنید برای یک سرمایه گذاری بازده 30 در صدی انتطار می رود، اما در پایان دوره مورد نظر بازده 50 درصدی حاصل می شود. آیا این سرمایه گذاری دارای ریسک بوده؟

بله. بطور کلی ریسک، شاخصه پراکندگی است. هرچه تغییرات شدیدتر باشد، ریسک بیشتر می باشد. این تغییرات می تواند شامل موارد کمی مانند قیمت سهام یا سود خالص شرکت و یا موارد غیر کمی مانند قوانین حاکم بر یک صنعت خاص باشد. برای مثال سهام شرکتی که نوسانات شدیدی دارد دارای ریسک بیشتری نسبت به سهامی است که نوسانات قیمت آن ملایم است.

کاهش ریسک سرمایه گذاری سهام

به عنوان یک اصل پایه در سرمایه گذاری نباید تمام سرمایه در یک سهم سرمایه گذاری کنیم. بلکه باید سبدی از سهام از صنایع مختلف را تشکیل بدهیم. این عمل ریسک های زیادی را کاهش می دهد. این کاهش ریسک می تواند مربوط به شرکت مانند ریسک ورشکستگی، یا مربوط به یک صنعت مانند ریسک کسادی بازار در آن بخش باشد.

باید توجه داشت که ریسک و بازده رابطه مستقیم با هم دارند. هرچه ریسک بیشتر می شود میزان سود و زیان احتمالی نیز بیشتر خواهد شد. اما برخی از ریسک ها برای سرمایه گذاران حرفه ای که برای مدت طولانی در بازار حضور خواهند داشت قابل پذیرش نمی باشد.

خرید تک سهم و نگهداری آن ممکن است سود قابل توجهی با خود به همراه داشته باشد اما از سوی دیگر ممکن است منجر به فاجعه مالی شود که گاهی اوقات جبران آن چندین سال به طول می انجامد. همچنین تشکیل سبد سهام موجب کاهش بازده سرمایه گذاری می شود اما ریسک، بیش از بازده کاهش می یابد. بعنوان مثال اگر ایجاد سبد موجب کاهش 15 درصدی بازده گردد، ریسک سرمایه گذاری بیش از 15 درصد کاهش خواهد یافت.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نوشته‌ی بعدی

قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

ساسان پرهون

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مرتبط نوشته ها

استراتژی لاک پشت در بازار سهام

استراتژی معاملاتی لاک پشت

الگوی موج ولف یا ولف ویو چیست

الگوی موج ولف یا ولف ویو (Wolfe Wave) + استراتژی معاملاتی

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان پول

اندیکاتور MFI یا Money Flow Index چیست؟

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال، معرفی، کاربرد و نحوه استفاده

منظور از پول هوشمند در بازار بورس چیست؟

پول هوشمند در بازار بورس چیست؟

انواع شاخص های بورس تهران

شاخص های بورس تهران و انواع آن

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور بر اساس دسته بندی

  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • سایر مطالب مالی
  • فارکس
  • وبینارهای فارکس و بورس
ارز دیجیتال and کامودیتی by TradingView
شاخص pmi چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد

شاخص PMI (شاخص مدیران خرید) چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

شاخص PMI چیست؟ شاخص PMI یک شاخص اقتصادی است و از طریق نظر سنجی ماهانه که از شرکت‌های بخش خصوصی...

تست استرس در بانک ها و مالی

تست استرس (stress test) در بانک ها و موسسات مالی چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

تست استرس یا استرس تست در بانک چیست؟ چگونه از سلامت یک سیستم مالی مطمئن شویم؟ اگر نیمی از مشتریان...

تفسیر متفاوت معامله گران فارکس در شرایط یکسان

چرا دو تریدر فارکس، یک چارت را متفاوت می بینند؟

توسط ساسان پرهون
0

دیدگاه معامله گر آیا تا به حال شاهد موقعیتی بوده اید که در آن دو معامله گر فارکس، نمودار یکسان...

گزاش cot چیست و چگونه می توان در فارکس از آن استفاده کرد؟

گزارش COT چیست و چگونه در فارکس از آن استفاده کنیم؟

توسط ساسان پرهون
0

گزارش COT چیست؟ ابزارها و گزارش های اطلاعاتی زیادی در اینترنت وجود دارند که معامله گران فارکس می توانند معاملات...

خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ...
Boursetime.com

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • قوانین سایت

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت Boursetime.com می باشد و کپی برداری از مطالب این سایت به هر شکل غیر مجاز و غیر قانونی است.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.