بورس تایم

تبلیغات
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

بورس تایم

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی بورس

بازده و ریسک یک سهم چگونه محاسبه می شود؟

ساسان پرهون توسط ساسان پرهون
2019-09-25
در بورس
0
فهرست مطالب پنهان
1 محاسبه بازده سهام
2 ریسک سرمایه گذاری در سهام
3 کاهش ریسک سرمایه گذاری سهام

محاسبه بازده سهام

دو واژه ریسک و بازده همیشه در کنار هم آمده اند ولی متاسفانه اکثر سرمایه گذاران فقط به بازده توجه می کنند. زمانیکه چند گزینه سرمایه گذای وجود دارد انتخاب منطقی، آن گزینه سرمایه گذاری است که به ازاء یک واحد ریسک، بیشترین بازده را داشته باشد. برای محاسبه بازده کافی است کل عواید سرمایه گذاری با هم جمع شوند. توجه داشته باشیم که بازده ممکن است مثبت یا منفی باشد.

فرض کنید سهام شرکتی را به قیمت 600 تومان خریداری کرده ایم و پس از گذشت چهار ماه آن را به قیمت 530 تومان بفروش رسانده ایم. همچنین در طی این چهار ماه، مجمع سالیانه برگزار شده و سود نقدی 130 تومانی به سهام مذکور تعلق گرفته است. بازده سهام چقدر بوده است؟

                               60 = 130 + (530-600)    سود نقدی + (قیمت خرید – قیمت فروش) = کل بازده

حال درصد بازده سرمایه گذاری چقدر بوده است؟

                                             10% = 0.1 = 600 ÷ 60      سرمایه گذاری اولیه/کل بازده = درصد بازده

در این مثال، سرمایه گذاری 4 ماهه دارای 10 درصد بازده بوده است.

ریسک سرمایه گذاری در سهام

حال که با واژه بازده آشنا شدیم به ریسک سرمایه گذاری نیز باید توجه کنیم. محاسبه ریسک سرمایه گذاری نیازمند عملیات پیچیده ریاضی است. اما به طور کلی ریسک یعنی تفاوت بازده واقعی با بازده پیش بینی شده.

فرض کنید مبلغی را در بانک با سود 12 درصد سرمایه گذاری کرده اید و پس ازیکسال سود مورد نظرتان را دریافت کرده اید. بنابراین این سرمایه گذاری تقریبا هیچگونه ریسکی نداشته و دریافتی شما دقیقا مطابق پیش بینی شما بوده است.

حال فرض دیگری داشته باشیم که شما مبلغی را در یک سهم سرمایه گذاری کرده اید. با توجه به تحلیل های فراوانی که انجام داده اید پیش بینی می کنید پس از شش ماه 40 درصد سود کسب خواهید کرد. اما پس از گذشت شش ماه با زیان 5 درصدی، سهام خود را به فروش می رسانید. این سرمایه گذاری دارای ریسک فراوان بوده چرا که 45 درصد با پیش بینی ها اختلاف داشته است.

حال فرض کنید برای یک سرمایه گذاری بازده 30 در صدی انتطار می رود، اما در پایان دوره مورد نظر بازده 50 درصدی حاصل می شود. آیا این سرمایه گذاری دارای ریسک بوده؟

بله. بطور کلی ریسک، شاخصه پراکندگی است. هرچه تغییرات شدیدتر باشد، ریسک بیشتر می باشد. این تغییرات می تواند شامل موارد کمی مانند قیمت سهام یا سود خالص شرکت و یا موارد غیر کمی مانند قوانین حاکم بر یک صنعت خاص باشد. برای مثال سهام شرکتی که نوسانات شدیدی دارد دارای ریسک بیشتری نسبت به سهامی است که نوسانات قیمت آن ملایم است.

کاهش ریسک سرمایه گذاری سهام

به عنوان یک اصل پایه در سرمایه گذاری نباید تمام سرمایه در یک سهم سرمایه گذاری کنیم. بلکه باید سبدی از سهام از صنایع مختلف را تشکیل بدهیم. این عمل ریسک های زیادی را کاهش می دهد. این کاهش ریسک می تواند مربوط به شرکت مانند ریسک ورشکستگی، یا مربوط به یک صنعت مانند ریسک کسادی بازار در آن بخش باشد.

باید توجه داشت که ریسک و بازده رابطه مستقیم با هم دارند. هرچه ریسک بیشتر می شود میزان سود و زیان احتمالی نیز بیشتر خواهد شد. اما برخی از ریسک ها برای سرمایه گذاران حرفه ای که برای مدت طولانی در بازار حضور خواهند داشت قابل پذیرش نمی باشد.

خرید تک سهم و نگهداری آن ممکن است سود قابل توجهی با خود به همراه داشته باشد اما از سوی دیگر ممکن است منجر به فاجعه مالی شود که گاهی اوقات جبران آن چندین سال به طول می انجامد. همچنین تشکیل سبد سهام موجب کاهش بازده سرمایه گذاری می شود اما ریسک، بیش از بازده کاهش می یابد. بعنوان مثال اگر ایجاد سبد موجب کاهش 15 درصدی بازده گردد، ریسک سرمایه گذاری بیش از 15 درصد کاهش خواهد یافت.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نوشته‌ی بعدی

قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

ساسان پرهون

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مرتبط نوشته ها

معامله با سقف و کف سه قلو

الگوی سقف و کف سه قلو

شاخص Nikkei 225

شاخص Nikkei 225 (نیکی 225) چیست؟

ال بروکس کیست و چقدر ثروت دارد؟

ال بروکس کیست و چقدر ثروت دارد؟

زمان بندی بازار سهام

زمان بندی بازار سهام چیست؟

شاخص S&P 500 چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص S&P 500 و نحوه محاسبه آن

نمودار نقطه و شکل چیست؟

نمودار نقطه و شکل (نمودار XO) چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور بر اساس دسته بندی

  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • سایر مطالب مالی
  • فارکس
  • وبینارهای فارکس و بورس
ارز دیجیتال and کامودیتی by TradingView
معامله با سقف و کف سه قلو

الگوی سقف و کف سه قلو

توسط ساسان پرهون
0

الگوهای نمودار برای معامله گران پرایس اکشن، بسیار مهم هستند. آنها ابزاری برای پیش بینی جهت قیمت در آینده هستند...

شاخص Nikkei 225

شاخص Nikkei 225 (نیکی 225) چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

Nikkei 225 شاخص بازار سهام ژاپن است که برجسته ترین شرکت ها در اقتصاد ژاپن را نشان می دهد. در...

خصوصیات eur/gbp (یورو/پوند انگلستان)

ویژگی های جفت ارز EUR/GBP (یورو/پوند)

توسط ساسان پرهون
0

جفت ارز EUR/GBP به دلیل قدرت اقتصاد بریتانیا و اروپا یک جفت محبوب فارکس است. این جفت که کانال (chunnel)...

تریل استاپ در متاتریدر

چگونه از تریل استاپ متاتریدر 4 استفاده کنیم؟

توسط ساسان پرهون
0

تریل استاپ چیست؟ تریل استاپ (Trailing Stop) یک اکسپرت یا ربات است که در پلتفرم متاتریدر 4 و 5 بطور...

خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ...
Boursetime.com

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • قوانین سایت

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت Boursetime.com می باشد و کپی برداری از مطالب این سایت به هر شکل غیر مجاز و غیر قانونی است.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • آموزش فارکس 2023 (کامل و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.