استراتژی کلان جهانی در معاملات چیست؟

روش ها و استراتژی های متعددی برای معامله در بازار وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها استراتژی کلان جهانی است که به آن Global macro strategy می گویند. این یک استراتژی معاملاتی است که در بازارهای مالی بکار گرفته می شود. استراتژی کلان اقتصادی شامل دانش عمیق از روندهای اقتصاد کلان و توانایی تفسیر و واکنش به آنها می باشد.

در این مقاله به مفهوم و نحوه انجام این نوع تحلیل می پردازیم.

معامله بر اساس اقتصاد کلان جهانی چیست؟

بیایید با تعریف ترید بر اساس اقتصاد کلان جهانی شروع کنیم: “معامله کلان جهانی یک استراتژی سرمایه گذاری است که مبتنی بر علم یا هنر برای پیش بینی رویدادهایی در مقیاس بزرگ که مرتبط با اقتصاد ملی، تاریخ، روابط بین المللی و موضوعات جهانی است می باشد.”

معامله گران کلان جهانی معمولاً طیف گسترده ای از داده های اقتصادی و مالی را برای شناسایی روندها و فرصت های بازار، تجزیه و تحلیل می کنند. داده های مفیدی که می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از: نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، سیاست های دولت یا تغییرات سیاسی و رویدادهای جهانی. این رویدادهای جهانی شامل انتخابات، بلایای طبیعی و تنش های ژئوپلیتیکی بین کشورها است.

معامله گران کلان جهانی بسته به نتایج تجزیه و تحلیل خود، تصمیمات بازار را با حدس و گمان در مورد جهتی که نمادهای معاملاتی ممکن است طی کنند، اتخاذ می کنند. این شامل ابزارهایی مانند اوراق قرضه، سهام، ارزها، کالاها، مشتقات و رمزارز می شود.

تجارت کلان جهانی عمدتاً توسط صندوق های بزرگ و سرمایه گذاران نهادی استفاده می شود. زیرا به دانش و منابع بالایی برای جمع آوری و تفسیر داده ها نیاز دارد. با این حال، این امکان برای افراد نیز وجود دارد که از این روش برای بهبود تصمیم گیری خود استفاده کنند.

چرا از استراتژی کلان جهانی استفاده کنیم؟

هدف معامله گران کلان جهانی تلاش برای کسب سود هم از رکود و هم صعود بازار است که بر اساس بزرگترین موضوعات در حال توسعه در جهان می باشد. این می تواند شامل نتیجه انتخاباتی مانند رای برگزیت در سال 2016 یا سقوط قیمت نفت درست قبل از همه گیری کوید-19 باشد.

به خاطر داشته باشید که احساسات و سنتیمنت کلی بازار می تواند به طور ناگهانی به دلیل شرایط پیش بینی نشده تغییر کند. بنابراین، معامله کلان جهانی خطرات قابل توجهی دارد. به خصوص اگر مدیریت ریسک را تمرین نکنید و نتوانید به تغییرات سریع در بازار واکنش نشان دهید.

در بخش بعدی، انواع مختلف استراتژی کلان جهانی را مورد بحث قرار می دهیم.

انواع مختلف سیستم های معاملاتی کلان جهانی

دو نوع مختلف از سیستم های ترید کلان جهانی وجود دارد: اختیاری و سیستماتیک. اینها انواع اصلی رویکردهایی هستند که توسط اکثر معامله گران کلان استفاده می شود.

1- اختیاری

این نوع معامله کلان جهانی، انعطاف‌پذیرتر و قابل تنظیم‌تر است. معامله‌گران اختیاری به جای قوانین و پارامترهای از پیش تعریف‌شده، بر قضاوت و تجربه خود تکیه می‌کنند.

تجزیه و تحلیل می تواند هم تکنیکالی و هم فاندمنتالی باشد. اما معامله گر از تفسیر و شهود خود استفاده می کند تا به نتیجه برسد و سرمایه را بطور عاقلانه به کار گیرد.

یکی از نکات کلیدی معامله کلان اختیاری این است که هیچ محدودیتی وجود ندارد. یک معامله گر اختیاری، محدود به سرمایه گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت، یک نوع دارایی یا دارایی از برخی کشورها یا بورس اوراق بهادار نیست. در عوض، هر چیزی که مطابق با اطلاعات صحیح است را معامله می کنند.

2- سیستماتیک

معاملات کلان سیستماتیک گاهی اوقات می تواند کاملاً مخالف معاملات اختیاری باشند. این استراتژی بیشتر توسط سرمایه گذاران نهادی بزرگ و مدیران صندوق استفاده می شود. معامله گران سیستماتیک، معاملات خود را بر اساس الگوریتم های کامپیوتری و مدل های قابل برنامه ریزی قرار می دهند.

معاملات سیستماتیک از داده های متعددی برای شناسایی معاملات بالقوه استفاده می کند. سپس آن معاملات را بطور اتوماتیک و بدون دخالت انسان انجام می دهد. تصمیم برای خرید یا فروش توسط یک کامپیوتر گرفته می شود که از قوانین تعریف شده توسط مدل های پیشرفته معاملاتی سیستماتیک استفاده می کند.

معمولاً این مدل‌ها طیف وسیعی از داده ها را برای شناسایی معاملات بالقوه، از جمله روندهای تاریخی بازار، شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای خبری در نظر می‌گیرند.

معاملات کلان اختیاری در مقابل سیستماتیک

بهترین سیستم معاملاتی کلان چیست؟ هر دو رویکرد مزایا و معایب خود را دارند. بیایید سیستم های معاملاتی کلان اختیاری و سیستماتیک را با یکدیگر مقایسه کنیم.

به طور خلاصه، معامله اختیاری به معامله‌گران اجازه می‌دهد انعطاف‌پذیرتر باشند و به احساس درونی خود اعتماد کنند. در این نوع، تریدر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با تفسیر خود از رویدادهای اقتصاد کلان ترکیب می کند و امکان تصمیم گیری مبتنی بر شهود بیشتری را فراهم می کند.

این روش به دلیل درگیر شدن احساسات و تعصبات باعث می شود که در برابر خطاهای انسانی آسیب پذیرتر شود.

معاملات سیستماتیک از یک سیستم و مجموعه قوانین از قبل ایجاد شده پیروی می کند و معاملات را بر اساس طیف گسترده ای از داده ها انجام می دهد. این باعث سرعت و کارآمدی آن می شود و عامل انسانی را کنار می گذارد. از این رو معاملات سیستماتیک، کمتر مستعد سوگیری های عاطفی است.

جنبه منفی معاملات سیستماتیک، ناتوانی در واکنش به تغییرات غیر منتظره در بازار است.

در نهایت، انتخاب بین معامله اختیاری و سیستماتیک به ترجیحات و تخصص شخصی معامله گر یا سرمایه گذار بستگی دارد. در جاییکه ممکن است یک فرد، انعطاف پذیری و تصمیمات مبتنی بر شهود توسط معامله اختیاری را ترجیح دهد، دیگران ممکن است رویکرد سیستماتیک عینی تر را ترجیح دهند.

برای مرور کوتاهی از مزایا و معایب کلیدی هر سیستم معاملاتی به جدول زیر مراجعه کنید:

سیستم های معامله کلان اختیاری – مزایا و معایب:

سیستم های معاملات کلان سیستماتیک – مزایا و معایب:

چگونه استراتژی کلان جهانی خود را ایجاد کنید؟

در اینجا مراحلی وجود دارد که به شما برای شروع کمک می کند:

1. استراتژی هایی را انتخاب کنید که شما را علاقمند می کنند و به داده ها دسترسی دارید

مهم است که یک استراتژی کلان را انتخاب کنید که به نظر شما جالب باشد و می توانید داده های مربوطه به آن را پیدا کنید. این استراتژی، پایه و اساس برنامه معاملاتی خواهد بود و برای موفقیت آینده آن بسیار مهم است. برخی از استراتژی های معاملاتی معروف عبارتند از: دنبال کردن روند، معاملات حمل ارز و هجینگ.

2. دارایی هایی که معامله خواهید کرد را تعریف کنید

هنگامی که استراتژی خود را انتخاب کردید، وقت آن است که تعریف کنید چه دارایی هایی را می خواهید معامله کنید. دارایی های احتمالی شامل سهام، ETF (صندوق قابل معامله در بورس)، اوراق قرضه، جفت ارز و کالاها می باشد. دارایی های مختلف و چگونگی تناسب آنها با استراتژی خود را در چند سناریو اقتصاد کلان مقایسه کنید.

3. مشخص کنید که در کدام کشورها می خواهید معامله کنید

شرایط اقتصاد کلان و عملکرد دارایی ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. قدرت اقتصاد یک کشور و همچنین ثبات سیاسی و سایر عوامل کلان اقتصادی را در نظر بگیرید.

4. از داده های تاریخی برای ایجاد معیارها استفاده کنید

داده های تاریخی در تعیین معیارها کلیدی هستند. پس از تنظیم معیارها، می توانید شروع به یادداشت کنید که مقادیر داده ها چگونه حرکت می کنند و با یکدیگر ارتباط دارند.

5. قوانین خرید و فروش

داده هایی را تعیین کنید که باعث ایجاد سفارش خرید یا فروش برای دارایی شما می شود. در کنار انتخاب داده، یک سطح را نیز برای آنها انتخاب کنید و آنها را با داده های تکنیکالی بیشتری بر اساس نمودارهای قیمت ترکیب کنید.

6. مدیریت ریسک را اعمال کنید

مدیریت ریسک برای تبدیل شدن به یک معامله گر یا سرمایه گذار موفق ضروری است. این به حداقل رساندن ضرر و محافظت از سود کمک می کند. سطوح توقف ضرر را طوری تنظیم کنید که زمانی که متوجه می شوید معامله اشتباه است یا آنطور که تصور می کردید پیش نمی رود، معامله بسته شود. تنظیم قوانین برای میزان سرمایه ای که برای هر معامله تخصیص داده می شود نیز مهم است.

درس هایی از هج فاندها و معامله گران معروف که از استراتژی کلان جهانی استفاده می کنند

تاثیر هج فاندهای کلان جهانی و معامله گران، چیزی نیست که بتوانیم انکار کنیم. در طول سال ها، آنها برخی از قابل توجه ترین معاملات را انجام دادند. با مطالعه استراتژی‌های آنها، می‌توانیم بینش‌های ارزشمندی در مورد نحوه اجرای یک استراتژی معاملاتی کلان جمع‌آوری کنیم. بیایید برخی از نتایج کلیدی در طول سال ها را بررسی کنیم:

1. همیشه آگاه باشید

بهترین صندوق های کلان و معامله گران همیشه با آخرین داده ها و اخبار اقتصادی در سراسر جهان به روز هستند. این برای تفسیر این رویدادها در مقیاس بزرگتر و تصمیم گیری آگاهانه، ضروری است. مطلع ماندن به شما بزرگ ترین مزیت را نسبت به رقبا می دهد و عملکرد بهتر نسبت به آنها را ممکن می سازد.

2. از مخالف توده حرکت کردن نترسید

بخشی از معامله، پذیرش ریسک است. بسیاری از معروف ترین هج فاندهای کلان و معامله گران از اتخاذ موضعی بحث برانگیز و اتخاذ مواضعی که با اجماع عمومی متفاوت است ترسی ندارند. البته که گفتن این کار بسیار ساده تر از انجام آن است. زیرا مدیران صندوق های پوششی (هج فاندها) نیز ثروت و سرمایه مشتریان را از دست داده اند.

3. یک استراتژی، بدون مدیریت ریسک کامل نیست

همه معامله‌گران کلان جهانی درک می‌کنند که مدیریت ریسک برای موفقیت بلندمدت چقدر مهم است. مطمئن شوید که پرتفوی خود را بر این اساس مدیریت می کنید و حد ضرر و حد سودهایتان را طوری تعیین می کنید که به کاهش ریسک و محافظت در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار کمک می کند.

4. روی تصویر بزرگتر تمرکز کنید

تفسیر و درک روندها بخش بزرگی از معامله با استراتژی کلان جهانی است. بهترین صندوق‌ها و معامله‌گران نه تنها به رویدادهای جاری واکنش نشان می‌دهند، بلکه اکنون برنامه‌ریزی می‌کنند تا در صورت تغییر شرایط بازار در آینده، سود خود را بهینه کنند.

5. سازگاری کلید اصلی است

برای اینکه یک معامله گر کلان موفق باشید، باید سازگار باشید. از آنجایی که شرایط بازار هرگز 100% قابل پیش بینی نیست و می تواند در یک چشم به هم زدن تغییر کند، امکان تغییر سریع استراتژی معاملاتی به شما امکان می دهد از فرصت ها استفاده کنید.

خلاصه: استراتژی کلان جهانی

استراتژی کلان جهانی یک استراتژی سرمایه گذاری هیجان انگیز و پویا است که بر اساس تفسیر طیف گسترده ای از روندها و رویدادهای اقتصاد کلان، همراه با تحلیل های بیشتر تکنولوژیکی و تجزیه و تحلیل داده های مالی و اقتصادی ساخته شده است.

نمونه هایی از رویدادهایی که می تواند فرصت های بازار را برای معامله گران کلان نشان دهد، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تغییرات سیاسی است. همانطور که گفته شد، تنش‌های ژئوپلیتیکی بین کشورها و بلایای طبیعی ناگهانی نیز شاخص‌های اصلی برای معامله‌گران کلان برای تشخیص تغییر سنتیمنت بازار هستند.

معاملات کلان موفق فقط برای سرمایه گذاران نهادی یا صندوق های بزرگ نیست. بلکه می تواند توسط معامله گران یا سرمایه گذاران فردی نیز انجام شود.

یکی از بهترین راه‌ها برای آزمایش مهارت‌ها و ایده‌های خود استفاده از یک حساب معاملاتی دمو است. این نوع حساب به شما این امکان را می دهد که در یک محیط مجازی، موقعیت های معاملاتی داشته باشید و مهارت های خود را تا زمانی که آماده بازار زنده شوید تمرین کنید.