با گذر زمان، همه زمینه ها از جمله بازارهای مالی تغییر شکل می دهند. بدین ترتیب، نیازهای جدید در شرکت های سرمایه گذاری و بروکرهای بازارهای مالی ایجاد می شود. کوانت تریدر یا معامله گر آماری یکی از این نیازها می باشد. شرکت های فعال در بازارهای مالی از جمله بورس و فارکس، دستمزدهای بالایی را برای این شغل پرداخت می کنند.
معاملات آماری یا کوانت تریدینگ (Quantitative trading)
معاملات آماری یا کوانت تریدینگ شامل استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های مقداری برای اجرای استراتژی‌ها است. این کاربردهای گسترده ای دارد. یک مثال معمولی ممکن است معامله‌گری باشد که از یک مدل ریاضی برای ایجاد موقعیت معاملاتی در یک بازار استفاده می کند.
مدل‌هایی مانند این برای استفاده از اطلاعاتی که ممکن است در بازار وجود نداشته باشد، طراحی شده‌اند. برای مثال، وقتی نرخ بهره در جهت خاصی حرکت می‌کند چه اتفاقی برای یک شرکت یا صنعت می‌افتد. با این حال، این تنها یک شکل از معاملات آماری است و اغلب توسط هج فاندها یا بانک های سرمایه گذاری انجام می شود.
پس از مدلسازی استراتژی در کوانت تریدینگ، استراتژی ها معمولا بصورت الگوریتم برنامه نویسی می شوند. بدین ترتیب کارها با سرعت بسیار بالایی انجام می شود.
کوانت تریدر یا معامله گر آماری کیست؟
کوانت تریدر، معامله گر تخصصی است که از روش های ریاضی و کمی را برای ارزیابی محصولات و بازارهای مالی استفاده می کند. به این ترتیب، آنها می توانند فرصت های معاملاتی را پیدا کنند و ریسک ها را محاسبه کنند.
کوانت تریدر بایستی به ترکیبی از علوم مالی، آماری و برنامه نویسی کامپیوتر مسلط باشد.
مزایا و معایب بکارگیری کوانت تریدینگ
هدف از کوانت تریدینگ، بهینه کردن اجرای یک معامله سودآور است. یک معامله گر معمولی می تواند قبل از اینکه حجم داده های دریافتی بر فرآیند تصمیم گیری غلبه کند، به طور موثری بر تعداد محدودی از اوراق بهادار، نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری کند. استفاده از تکنیک‌های کوانت تریدینگ، این محدودیت را با استفاده از رایانه‌ها برای خودکارسازی نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم‌های معاملاتی، آشکار می‌کند.
غلبه بر احساسات یکی از برجسته ترین مشکلات در ترید است. چه ترس باشد و چه طمع، در هنگام معامله، احساسات فقط برای سرکوب تفکر منطقی عمل می کند که معمولاً منجر به ضرر می شود. کامپیوتر و ریاضیات، دارای احساسات نیستند. بنابراین کوانت تریدینگ این مشکل را از بین می برد.
کوانت تریدینگ مشکلات خود را نیز دارد. بازارهای مالی بسیار پویا هستند. بنابراین، مدل های معاملاتی مقداری نیز باید به همان اندازه پویا باشند تا بتوانند به طور مستمر موفق عمل کنند. بسیاری از معامله گران کوانت، مدل هایی را توسعه می دهند که به طور موقت برای آن بازه زمانی بازار، سودآور هستند. اما در نهایت با تغییر شرایط بازار شکست می خورند.
چگونه می توانیم یک کوانت تریدر شویم؟
شرکت های خدمات مالی بسیاری هستند که کوانت تریدرها را با دستمزدهای خوب استخدام می کنند. این شرکت ها معمولا موسسات و کارگزان بزرگ در بازارهای مالی و در سطح بین المللی می باشند.
بنابراین اولین پیش نیاز شما برای تصدی سمت کوانت تریدر (Quant Trader) تسلط بر زبان انگلیسی است. پس از آن بایستی مدرک کوانت تریدینگ یعنی مدرک CQF را دریافت کنید.
مدرک CQF چیست؟
CQF مخفف Certificate in Quantitative Finance می باشد که همانند مدارک CFA و FRM یک مدرک معتبر مالی در سطح بین المللی است.
با داشتن مدرک CQF می توانید مشاغلی را در بخش های زیر بدست آورید.
- تجزیه و تحلیل کمی
- مدیریت داده
- مدیریت ریسک
- ابزارهای مشتقه
- معامله گری
- مدیریت صندوق
- ارزیابی
- بیمه
- اعتبارسنجی مدل ها
چگونه مدرک CQF را بگیریم؟
برای گرفتن مدرک CQF بایستی دو دوره 3 ماهه آموزشی را بصورت آنلاین بگذرانید و در انتها بایستی یک پروژه عملی را تحویل دهید.
هر دوره، مستقل می باشد. یعنی با پاس کردن دوره سه ماهه اول، مدرک CQF سطح 1 را دریافت خواهید کرد. سپس با گذراندن دوره سه ماهه دوم، مدرک کامل را دریافت می کنید.
قبل از این دو دوره سه ماهه، یک دوره اختیاری وجود دارد که در آن می توانید موارد بنیادی مالی، ریاضی و آمار و همچنین برنامه نویسی پایتون را یاد بگیرید.
همچنین شما می توانید فقط بخشی از دوره های اختیاری را بگذرانید. مثلا اگر رشته شما مالی است می توانید صرفا دوره های برنامه نویسی و ریاضی را شرکت کنید.
پس از اخذ مدرک نیز اطلاعات مفید و بروز بصورت مادام العمر در دسترس اعضا قرار می گیرد.
هزینه دوره پیش نیاز اختیاری و دوره سه ماهه سطح 1 هر دو با هم در حدود 9،600 یورو می باشد. هزینه دوره سطح 2 نیز در همین حدود است.
البته که این هزینه خیلی بالایی است. اما اگر شخصی بتواند دوره را با موفقیت بگذراند می تواند شغل های برجسته ای را با دستمزدهای قابل توجه در نهادهای مالی بدست بیاورد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام مدرک CQF می توانید به وبسایت رسمی آن cqfinstitute.org مراجعه کنید.
