معاملات فارکس با اهرم بالا همراه است و یک معامله گر می تواند با مبلغ کوچکی، معامله بزرگی را ایجاد و کنترل کند. اما بطور کلی، اهرم بالا به معنی ریسک بالا می باشد. اهرم یا همان لوریج مانند تیغ دو لبه عمل می کند. زمانیکه بازار بر وفق مراد شماست، اهرم، سود شما را چند برابر می کند. اما زمانیکه یک پوزیشن اشتباه باز کرده اید اهرم موجب می شود که زیان شما افزایش یابد. اغلب معامله گران و سرمایه گذاران مردد هستند که چه اهرمی برای آنها بهتر است. زمانیکه شما رویکرد سالم به بازار که یک مسئله حیاتی برای موفقیت است را فراموش می کنید حرص و طمع جایگزین این رویکرد می شود.
نا امیدی از جبران سریع ضرر، موجب می شود تا در اولین فرصت از اهرم بالا استفاده کنید و این باعث می شود تا در نهایت، کل حساب شما از بین برود. وقتی غرور به یک شخص غلبه می کند و اولین حرکت اشتباه را مرتکب می شود کنترل احساسات خود را از دست می دهد. این حائز اهمیت است که به برنامه، استراتژی و اهداف واقع گرایانه خود پایبند باشید. استفاده از اهرم بایستی با احتیاط کامل انجام شود.
اگر مدیریت سرمایه مناسبی در معاملات بکار گرفته شود میزان اهرم، یک موضوع غیرمرتبط خواهد بود.
اما علت نامربوط بودن اهرم چیست؟ تریدرهای فارکس، میزان ریسک قابل پذیرش را بصورت درصدی از کل تراز حسابشان در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، اندازه پوزیشن معامله را به گونه ای تعیین می کنند که در صورت برخورد معامله با استاپ لاس، حد اکثر زیان معامله، کمتر از درصد مشخصی (مثلا دو درصد) از کل تراز حساب باشد. برای آشنایی به تعیین لات سایز مناسب هر پوزیشن فارکس می توانید این پست را مطالعه کنید.
مثال از اهرم فارکس
اشتباه معمولی که معامله گران تازه وارد مرتکب می شوند استفاده از اهرم بدون توجه به اندازه تراز حسابشان است و این می تواند ویرانگر باشد. استفاده از اهرم بالا در بازار فارکس، بدون توجه به میزان ریسک منفی می تواند وجوه تریدر را به سرعت از بین ببرد.
فرض کنید یک معامله گر 2000 دلار در حساب معاملاتی خود دارد و تصمیم دارد تا از اهرم 1:100 استفاده کند. این بدان معنی است که او حساب 200،000 دلاری دارد و می تواند دو لات استاندارد معامله کند. اگر تریدر وارد معامله دو لاتی شود هر پیپ او برابر با 20 دلار سود یا زیان خواهد بود. اگر فرض کنیم که حد زیان خود را با فاصله 10 پیپ از نقطه ورود خود قرار داده باشد که یک فاصله نسبتا نزدیک است زیان بالقوه این معامله برابر با 200 دلار خواهد بود. این یعنی 10% از کل حساب معاملاتی تریدر. 10 درصد زیان برای یک معامله، بسیار متفاوت از یک روش مدیریت سرمایه مناسب جهت کنترل ریسک معاملات است.
در عوض، اگر همان معامله گر از اهرم مناسبتری مانند اهرم 1:10 استفاده کند ارزش هر پیپ 10 برابر کمتر خواهد بود. یعنی در این مثال، هر پیپ برابر با 2 دلار می باشد. بدین صورت، ضرر احتمالی معامله 20 دلار خواهد بود. این یعنی تنها 1% ارزش حساب معاملاتی تریدر. این حالت، بسیار قابل قبول تر است.
شما بایستی به خاطر بسپارید که بکارگیری مدیریت سرمایه دقیق و ریسک کردن تنها بخش کوچکی از حسابتان به شما اجازه می دهد تا بدون خطر، از اهرم استفاده کنید. طبق قوانین مدیریت سرمایه، میزان زیان احتمالی در هر معامله باید کمتر از 2% کل سرمایه باشد و این چیزی است که اغلب تریدرهای حرفه ای به تریدرهای بی تجربه توصیه می کنند.
توصیه های مهم در استفاده از لوریج (اهرم)
یک رابطه بین اهرم و تاثیر آن بر حساب معاملاتی شما وجود دارد. هر چه اهرم استفاده شده در معاملات بیشتر باشد نوسان حساب معاملاتی (سرمایه) شما بیشتر خواهد بود. همچنین اگر از اهرم کمتری استفاده شود تراز حساب شما نیز بالا و پایین های ملایم تری را تجربه خواهد کرد.
ممکن است بدست آوردن سود هنگفت با به میان گذاشتن مبلغ اندکی از پولتان که به سختی بدست آورده اید وسوسه انگیز باشد اما نباید فراموش کنید که درجه بالای اهرم می تواند کل سرمایه شما را در یک چشم به هم زدن از بین ببرد. در ادامه، چندین موارد احتیاطی که توسط تریدرهای با تجربه در نظر گرفته می شود ذکر شده است. این موارد می تواند در کاهش ریسک معاملات اهرمی فارکس مفید باشد.
از اهرمی استفاده کنید که با آن راحت باشید: اگر شما یک فرد محتاط یا یک تریدر تازه کار هستید از اهرم پایین تری استفاده کنید تا احساس راحتی داشته باشید. برای مثال، اهرم 1:5 و 1:10 بسیار مناسب تر از تقلید تریدرهای حرفه ای و استفاده از اهرم های مورد استفاده آنها مانند اهرم 1:50 و 1:100 می باشد.
زیان خود را محدود کنید: اگر می خواهید به سود قابل توجهی در آینده دست پیدا کنید بایستی یاد بگیرید که چگونه زیان خود را محدود کنید تا بتوانید در بلندمدت در بازار بمانید و تجربه کسب کنید. زیانتان را به یک سایز قابل کنترل محدود کنید تا حساب معاملاتی تان روزهای آینده بقاء داشته باشد و بتوانید دوباره معامله کنید. این هدف با دنبال کردن یک مدیریت سرمایه دقیق و استفاده از استاپ لاس قابل دسترسی خواهد بود.
استفاده از استاپ ها: استاپ ها بسیار با اهمیت هستند زیرا یک حواس پرتی کوچک که شما را برای لحظه ای از کنار کامپیوترتان به آن طرف تر بکشاند می تواند منجر به صدها یا هزاران دلار زیان شود. از آنجاییکه بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز و 24 ساعته است، برخی بازیگران بازار پوزیشن های خود را باز نگه می دارند و به تختخواب شان می روند و روز بعد وقتی که بیدار می شوند با یک حساب خالی مواجه می شوند. ترک کردن کامپیوتر بدون قرار دادن حد زیان برای پوزیشن های باز، یک خودکشی برای حساب معاملاتی محسوب می شود. همچنین استاپ اوردرها صرفا برای محدود کردن زیان نیستند بلکه برای حفظ سودهای کسب شده نیز می باشند.
شرایط را سخت تر از آنچه که هست نکنید: سعی نکنید که با وارد کردن پول بیشتر به یک پوزیشن زیان ده، میانگین را پایین بیاورید. این به معنی اصرار به درست بودن یک پوزیشن معاملاتی اشتباه و ریسک پول های بیشتر به امید رخ دادن یک معجزه و بازگشت قیمت است. در نهایت، اندازه این پوزیشن معاملاتی، بسیار بزرگ می شود بگونه ای که حساب معاملاتی شما نمی تواند بیش از آن، پوزیشن را تحمل کند. در این حالت مجبور خواهید شد معامله را با یک زیان بزرگ ببندید و این زیان بسیار بزرگتر از ضرری خواهد بود که در حالت اول معامله(بدون اضافه کردن وجوه جدید) اتفاق می افتد.
حتی اگر در نهایت، قیمت در یک نقطه بخواهد باز گردد و شما فکر می کنید که باید این پوزیشن را حفظ کنید، خونسرد باشید. چنین تصمیماتی صرفا بر پایه احساسات است و نه بر پایه یک تحلیل بنیادی یا تکنیکالی محکم. این تصمیمات احساسی، شما را یکبار برنده می کند اما در بلندمدت، یک معامله گر بازنده خواهید بود. بنابراین بسیار بهتر است که از موقعیت زیان ده خارج شوید و یک زیان کوچک را در کارنامه خود ثبت کنید. بدین صورت می توانید به جای اتلاف وقت و پول، با ورود به موقعیت های مناسب دیگر، زیان خود را جبران کنید.
