تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

توضیحات

کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه
نوشته : سید محمد علی شهدایی
ناشر : چالش
ترجمه : –
شابک : 964-90870-2-5
تعداد صفحات : 235
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : هفتم- بهار 1397
لیتوگرافی : فرشیوه
قیمت پشت جلد : 50000 تومان
درباره کتاب :
در این مجلد با نگاهی کاربردی و با اتکاء به مبانی علمی به بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری های یک فعال در بورس خواهیم توانست به پرسش های بی پاسخی که شاید تاکنون برای ما مطرح بوده پاسخ گوییم . سوالاتی چون :
– چگونه می توان از نرم افزار و اطلاعات رایگان در تجزیه و تحلیل های بورس استفاده نمود ؟
– چرا کـسانی حاضر به سرمایه گذاری در بازارهای مالی می گردند ؟
– در بین استراتژی های معاملاتی متفاوت که پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد کدام یک را انتخاب نماییم ؟
– زمان ، هزینه های فرصتی ، ریسک و… چه تاثیری می تواند بر تصمیم گیری های ما داشته باشد ؟
– بازده مناسب و معقول سرمایه گذاری چه میزانی است و چگونه می توان آن را تعیین نمود ؟
– چگونه بررسی صنایع می تواند در کـسب بازده متناسب از شرکت ها ما را یاری نماید ؟
– عکـس العمل های ما در مقابل شایعات، اخبار و …. چگونه باید باشد ؟
– بازده شرکت ، رتبه نقد شوندگی و ترکیب سهامداران چه تاثیری در انتخاب سهام خواهد داشت ؟
– چگونه اعداد و ارقام صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت ها را درک می نماییم ؟
– نسبت های مالی گویای چه حقایقی می باشند و چگونه ما را در انتخاب سهام یاری خواهند نمود ؟
– اطلاعیه های منتشره توسط شرکت ها چه می گویند ؟
– چگونه می توان با رتبه بندی مدیریت در شرکت ها زمینه مناسب انتخاب سهام را فراهم نمود ؟
و ….
فهرست مطالب :
با دوستان
پیشگفتار
1.نگاهی گذرا به بورس و روش های تصمیم گیری
گذری به گذشته بورس
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه
روش تکنیکال (Technical)
روش Modern Portfolio Theory)MPT)
موج سواران وسفته بازان
محکومان به موفقیت
روش بنیادگرا(Fundamental)
2. مبانی مقدماتی تصمیم گیری فاندامنتال
تکنیک های بنیادگرا در انتخاب سهام
مقدمات بازی
همانند بزرگان بیندیشیم(تاثیر عامل زمان)
ماکزیمم کردن سود(هزینه های فرصتی )
ریسک
ضریب بتا
بازده مورد انتظار
3.تشخیص صنعت وطبقه برتر
بازی بزرگ
گام اول- تشخیص صنایع برتر
تشخیص مزیت های نسبی
کار عملی
مقایسه بازده گذشته 5ساله صنایع مختلف
واسطه گری های مالی
نقلیه موتوری
کانی های غیر فلزی
مواد شیمیایی
کانی های فلزی
اطلاعات و اخبار
تصمیمات دولتی
بازار سرمایه
تصمیمات فراملی
اطلاعات درون سازمانی
شایعات
ایجاد ارتباط بین گذشته وآینده
گام دوم- تشخیص طبقه برتر
4.تشخیص شرکت های برتر
تشخیص شرکت های برتر
بررسی گذشته
رتبه نقد شوندگی
بازده گذشته
نسبت سهامداران
محاسن حضور سهامداران عمده
معایب حضور سهامدار عمده
5. صورت های مالی اساسی
بررسی های مالی
صورت های مالی اساسی
ترازنامه
1- دارایی
2- بدهی
3- حقوق صاحبان سهام
دارایی های جاری
دارایی های ثابت
بدهی های جاری
بدهی های بلند مدت
حقوق صاحبان سهام
صورت حساب سود(زیان)
1- درآمدها
2- هزینه ها
3- سود(زیان)
درآمدهای عملیاتی
درآمدهای غیر عملیاتی
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سایر هزینه های عملیاتی
سایر هزینه های غیر عملیاتی
هزینه های مالی
سود(زیان)ناویژه
سود(زیان)عملیاتی
سود(زیان)ویژه
6. نسبت ها مالی
نسبت های مالی
گروه اول- نسبت های نقدینگی
گروه دوم- نسبت های کارایی
گروه سوم- نسبت های سودآوری
گروه چهارم- نسبت های سرمایه گذاری واهرمی
نسبت های نقدینگی
نسبت جاری
نسبت آنی
قدرت موازنه نسبت نقدینگی
جمع بندی نسبت های نقدینگی
نسبت های کارایی
نسبت های سودآوری
نسبت های ناخالص
بازده دارایی
نسبت های سرمایه گذاری و اهرمی
جمع بندی کلی نسبت های مالی
گوشه ای از جذابیت های صورت های مالی اساسی
تشخیص روند وقدرت درآمد
نوسانات هزینه های مالی ومقایسه آن با حجم بدهی های شرکت
7. سایرنسبت های بازار سرمایه
درآمد متعلقه به هر سهم   EPS
پژوهش عملی
سود تخصیصی به هر سهم DPS
پژوهش عملی
نسبت تخصیص D-E
پژوهش عملی
نسبت قیمت به درآمد P-E
P-Eدنباله دا
P-Eپیشرو
نسبت انحراف درآمد متعلقه به هر سهم D eps
مفروضات مدل D eps
نسبت رشد درآمد متعلقه به هر سهم G eps
پژوهش عملی
8. سایر پارامترهای تصمیم گیری
اطلاعیه های مالی
پیش بینی بودجه سالیانه
گزارش عملکرد های میان دوره ای
گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده
گزارش 12 ماهه حسابرسی شده
سایر گزارشات تکمیلی
مدیریت
مروری بر نکات کلیدی
ضمائم
ضمیمه 1  فرم های مستمر اطلاع رسانی- پیش بینی وتعدیلات EPS
(الف) اطلاعات پایه
(ب) اطلاعات مقایسه ای وتفصیلی
(پ) سایر اطلاعات
ضمیمه 2 فرم های مستمر اطلاع رسانی- پیش بینی درآمد شرکت های سرمایه گذاری
(الف) اطلاعات پایه
(ب) اطلاعات مقایسه ای
(پ) سایر اطلاعات
(ت)اطلاعات تفصیلی
ضمیمه 3  فرم های مستمراطلاع رسانی- گزارشات مربوط به پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری
(ااف) اطلاعات پایه
(ب) نمودارها
(پ) جدول های تفکیکی
(ت) جداول عملیاتی
ضمیمه 4  فرم های مستمر اطلاع رسانی – صورت های مالی میان دوره ای
(الف)اطلاعات پایه
(ب ) اطلاعات مقایسه ای وتفصیلی
ضمیمه 5 آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ضمیمه 6 آیین نامه هیات داوری بورس
ضمیمه 7 آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده دربورس مصوب
شورای بورس مورخ 18/10/1384
ضمیمه 8  آیین نامه اجرایی انتشار اخبارمعاملات براساس اطلاعات درونی
(مصوب25/7/1378 شورای بورس)
ضمیمه 9  شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیف ها و چگونگی پرداخت
قیمت توسط خریداران
ضمیمه 10 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان